Диму Васильева, отпрыска генерала КГБ из Ростова, изначально готовили к ответственной и рискованной зарубежной работе. Но из-за небольшого проступка его карьера меняется: вместо этого его направляют в Ленинград. Там его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами, которая со временем заставляет его усомниться в правильности выбранной судьбы.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение личной безопасности городского руководства. А Володя Наумов, завершив обучение на курсах КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей место на «Ленфильме». В Ленинграде его ожидает борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
