1950-е годы. Супруги, у которых нет своих детей, решают удочерить маленькую девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их приемная дочь — ребенок с необычными, как бы сейчас сказали, экстрасенсорными способностями. Ее дар становится причиной множества сложностей, к которым родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также обладающая паранормальными способностями. Она пытается забрать ребенка, но встречает сопротивление. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть дочь, если Валя согласится работать на разведку.
