Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается наследник. Благодаря этому неожиданному возвышению, родные сестры Анны и ее мачеха также получают возможность жить при дворе. Однако, вместо благодарности, они полны зависти и начинают строить коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, злобные родственницы подменяют донесение о рождении сына, изобразив царицу и младенца в ужасном свете. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную Анну с ребенком заточают в бочку и бросают в пучину моря, обрекая на верную смерть.
