Первый сезон. В январе 2006 года через небольшой город Бемиджи в Миннесоте проезжает криминальный авторитет и социопат Лорн Малво. Его случайная встреча в больнице с Лестером Найгаардом, невезучим агентом по страхованию, кардинально меняет судьбу последнего, провоцируя серию жестоких преступлений. Расследованием этих убийств занимаются сотрудники местной полиции — увлеченная своей работой офицер Молли Солверсон и её напарник Гас Гримли.
Второй сезон. Парикмахер Пэгги Блумквист и её муж Эд, работающий на бойне, стремятся скрыть факт убийства Рея Герхардта, отпрыска криминального клана Герхардтов во главе с Флойдом. Параллельно офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон ведут расследование тройного убийства, которое и совершил Рей Герхардт.
Третий сезон. История концентрируется на паре — Рэе Стасси и Никки Сванго. После провалившейся кражи у брата Рэя, Эммита, они оказываются в центре дела о двойном убийстве. Одна из жертв — пожилой мужчина с таинственной биографией, чья приёмная дочь Глория Бёргл служит в полиции. В это же время Эммит пытается выйти из-под влияния сомнительной фирмы, у которой брал в долг, однако у компании и её представителя В. М. Варги на этот счёт иные намерения.
Четвёртый сезон. Действие разворачивается в Канзас-Сити (Миссури) в 1950-х годах, где за власть соперничают различные мафиозные группировки. Противостояние происходит между еврейскими, ирландскими, итальянскими и афроамериканскими кланами. В городе существует обычай: для скрепления перемирия главари семей обмениваются сыновьями, воспитывая их как родных. После установления хрупкого мира между итальянской мафией и афроамериканцами их криминальные предприятия переходят под совместный контроль, но ситуацию нарушает неожиданная смерть в больнице лидера итальянского клана.
