Караг, известный как Человек-пума, продолжает своё обучение в тайной академии для юных оборотней, но его сердце разрывается от тоски по семье. Внезапно Эндрю Миллинг, заклятый враг Карага и его бывший наставник, предлагает парню сделку: выступить с ложными показаниями на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными. Караг, движимый желанием увидеть близких, соглашается, не ведая об истинных намерениях Миллинга.
Юноша даже не догадывается о коварных планах Миллинга, угрожающих будущему всей школы, и о тех испытаниях, что ждут его впереди. Вместе с верными друзьями — озорной белкой Холли, бесстрашной волчицей Тикаани и преданным бизоном Брендоном — ему предстоит столкнуться с неожиданными опасностями и сделать непростой выбор.
