Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает, а союзники готовятся открыть второй фронт, и разгром врага кажется делом ближайшего будущего. Но предвкушение победы омрачают череда дерзких и беспощадных убийств. Нападающих никто толком не видел, а по обрывочным описаниям свидетелей, состав банды всякий раз разный. Их визитная карточка — оставленные на месте преступления портреты жертв. За эти рисунки и невероятную жестокость преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника еще предстоит разгадать. Ситуация усложняется, когда к делу от НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков. В этих обстоятельствах каждый из героев сам оказывается под подозрением.